ภาพยนตร์: Erik Denton

ลอร์ด เทนสลี่ย์ พ่อมดผู้ชั่วร้าย ได้กักขังเจ้าหญิงผู้เลอโฉม เลดี้ เอนโนการ์ด เอาไว้เมื่อเธอปฏิเสธรักจากเขา เทนสลี่ย์จึงได้ปล่อยมังกรยักษ์ออกมาข่มขวัญผู้คนทั้งแผ่นดินจนกว่านางจะยอมตกลงเป็นของชายาของเขา ดังนั้นเจ้าหญิงได้ส่งแมลงปอวิเศษออกไปเพื่อตามหา...