Кино:

Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первы...

Начало 1930-х годов... Композитор тяжело болен. Слушая по радио трансляцию своей оперы "Абесалом и Этери", Палиашвили вспоминает свою жизнь, начало 1900-х годов, историю создания оперы......