סרטים: David McCurley

אחרי שנים של מרדף אובססיבי מצליח סוכן FBI להכריע את הפושע שחיסל את בנו. הוא עובר ניתוח פלסטי מורכב ולובש את פני הפושע, כדי לשכנע את אחיו לגלות היכן מוטמנת פצצה מתקתקת שתחריב את לוס אנג'לס. אבל אז מתעורר הרשע מתרדמתו, ולובש את פניו של הטוב. כך, חוזרים...

...