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幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪跡江湖。兩年後，他以殺手身份加入新選組，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免……...

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西元1945年，太平洋戰爭末期，最後的登陸作戰—「沖繩戰役」爆發，牛島滿中將奉命接受沖繩作戰司令，力求沖繩軍民團結，並建築工事，3月26日開始，美軍大舉進攻沖繩，不斷的空襲使得沖繩居民陷入水深火熱之中，全片描繪出日本武士道精神發揮得淋漓盡致，例如沖繩居民集體以手榴彈自殺的慘烈情形，在90多天的沖繩之戰中，日美陷入僵局，雙方都付出相當大的代價，其中大和號也被美軍擊沉，作戰過後以美軍獲勝及沖繩軍民死傷慘重的悲劇收場。...

昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起宮城事件、以及海軍航空隊小園安名大佐在厚木基地的叛亂事件，造成一系列的騷動。...

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