영화 산업: George Kennedy

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도쿄 중심부에 있는 호텔의 호화 레스토랑에서 한 흑인이 시체로 발견된다. 그 자리에 전혀 어울리지 않는 죽음을 수사하기 위해 일본과 미국의 형사들이 동원된다. 하지만 용의자는 물론이고 단서조차 발견하지 못한 채 수사는 제자리 걸음, 그러돈 중 낡은 밀집 모자와 '밀집 모자'라는 시가 실려 있는 시집이 수사의 방향을 바꾸어 놓는다....

푸에르토리코 저항군은 마다로 군사정권을 타도하기 위해 외부에서 무기를 들여온다. 무기판매상인 윌슨이 보낸 선박은 잠복해있던 정부군의 공격으로 무기를 탈취당한다. 저항운동이 활발하게 전개되자 마다로는 군부에 대한 대대적인 반혁명을 개시하여 무고한 시민들까지 무참히 확살한다. 한편 린다를 의심하게 된 윌슨은 새 정보를 정부군에 흘려 에스메랄다만에 잠복한 정부군을 토벌하고 그는 린다의 배신을 확인한다. 그러나, 딸 아니타가 잡히자 딸의 안전을 염려한...

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