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自從樂少（任達華）當上和聯勝辦事人後，黑社會的世界總算有了一個短暫的平靜。然而，和聯勝兩年一度的辦事人選舉即將舉行，暴風雨前夕，總又讓人覺得不安……。兩年即將過去，現任辦事人樂少留戀辦事人身份，希望說服一眾叔父和鄧伯（王天林飾）修例讓其連任。鄧伯告誡樂少，不要做小動作以生事端；並屬意近期甚為出位，生意越做越大，人馬眾多的Jimmy仔（古天樂飾）為不二之選的辦事人。樂少壽宴上，試探五位契仔之心態。東莞仔（林家棟飾）做事出位，深得手下和叔父輩支持爭做辦事人，並要求樂少支持。飛機（張家輝飾）為人現實，...

古天樂、任達華、張家輝、梁家輝、林熙蕾、邵美琪主演，入圍2005坎城影展競賽單元，杜琪峰的最新作品。『和聯勝』是香港最具江湖地位的社團，兩年一度的扛把子選舉，由阿樂與大D競爭。所以雙方想盡辦法，各自拉攏江湖中擁有投票權的大哥級人物，選舉由阿樂勝出，大D不服，企圖搶奪「和聯勝」最高權力象徵的「龍頭棍」，以阻止阿樂登位。而在雙方人馬混戰期間，龍頭棍竟然下落不明，阿樂與大D旗下人馬在香港及大陸展開搜尋「龍頭棍」之跨境爭奪戰，而香港本島的江湖內戰亦一觸即發… 。杜琪峰這次偏重人性掙扎與價值觀衝突的文戲，...

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黃麒英文武雙全，尤以十字拳及無影腳名震江湖，使歹徒聞之膽怯，麒英桃李滿門，惜獨得一子飛鴻，故麒英對飛鴻愛護有加，徒兒之中，有名朮赤浪者，為人精明勤奮。好學不倦，深得同門敬重，然後麒英卻深察術性冷情絕，實不宜學習中國武術，恐於學成後禍己害人，送贈金使其引退，然而術卻誤認英對己心存偏見，一怒而去。 時光飛逝，當飛鴻及冠而尚於賞花門之年。麒英見焦故舞弊。英猝然而去。飛鴻被迫繼承父業，承擔主持寶芝林業務。因飛鴻年少招致同門大師兄威不滿，以資歷經驗為大前提，迫黃飛鴻退位，否則將以武力解決，飛鴻本志不此，...

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